Publicación

El sector fintech de América Latina alcanza la madurez

21 de February 2019
INCAE Executive Education

Con cifras récord de inversiones, la creación de ‘startups fintech’ en América Latina ha cobrado un gran dinamismo en el último año y ya supera las 1.100 empresas. Las cifras confirman, poco a poco, la madurez del sector en la región, con Brasil, México y Colombia como los países con el mayor número de emprendimientos ‘fintech’.

El surgimiento de estos emprendimientos financieros busca atender a las pequeñas y medianas empresas y a los segmentos que permanecen “subatendidos” por el sistema financiero tradicional.

Así lo señala el informe “Fintech América Latina 2018, crecimiento y consolidación”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista. Según el estudio, los emprendimientos ‘fintech’ ya suman 1.166 en la región, lo que representa un crecimiento del 66% respecto al 2017. 

La mayoría de estos emprendimientos se concentra en los segmentos de pagos y remesas, con 285 empresas (24% del total); préstamos, con 208 (18%); y gestión de finanzas empresariales, con 181, (15%).

Tres factores han llevado a que esos segmentos sean los que más se desarrollan en la región: la masificación de dispositivos móviles, que en el 2017 alcanzó el 67% de la población latinoamericana; los índices de exclusión de los servicios financieros (el Banco Mundial estima que el 45% de los adultos no tiene una cuenta de banco); y las limitaciones o ineficiencias en la oferta de crédito, que han dejado espacio para el surgimiento de nuevas soluciones más eficientes y menos costosas dirigidas particularmente hacia las pymes.

En opinión del BID, esto confirma el impulso que han adquirido y el dinamismo y potencial que tiene el ecosistema ‘fintech’ de la región. Resaltan los crecimientos en los segmentos de puntuación crediticia, identidad y fraude (que pasó de 7 a 47 emprendimientos), y banca digital.

Uno de los segmentos de bajo crecimiento pero que según el BID y Finnovista será clave en el futuro de los servicios financieros es el de la gestión de finanzas personales. Es el cuarto segmento más importante en la región, con 90 emprendimientos, y su potencial radica en la ayuda que ofrece a la población para adquirir los conocimientos y las capacidades financieras que le permitan gestionar de una manera adecuada e intuitiva diferentes aspectos relacionados con su salud financiera.

Cinco países de América Latina concentran el 86% de la actividad ‘fintech’ en la región: Brasil (380 emprendimientos), México (273), Colombia (148), Argentina (116) y Chile (84). Le sigue Perú, con 57 emprendimientos, y uno de los países con mayor crecimiento en el último año, de 256%.

Según el informe, la innovación financiera está ampliando sus fronteras y entrando a nuevos mercados menos maduros y con un gran abanico de oportunidades por explorar; sin embargo, la internacionalización de las ‘fintech’ latinoamericanas es todavía baja al compararlo con su grado de madurez, pues solo el 32% de los emprendimientos afirma haber expandido sus operaciones en el exterior. De ellos, un 40,5% lo ha hecho en América Latina y un 59,5% fuera de la región, particularmente en Estados Unidos y algunos países de Europa.

Sobre el grado de madurez, se destaca que el 37% de los emprendimientos ya están en crecimiento y expansión, y el 27% están listos para escalar, mientras que solo el 20% se encuentra en la etapa inicial de desarrollo. Un 17% ya ha lanzado su producto al mercado. Es importante resaltar que la tasa de mortalidad de las empresas ‘fintech’ de la región alcanza el 12%.

Por último, el informe señala como los principales desafíos para este sector el escalar los emprendimientos, lograr el lanzamiento del producto y acceder a fuentes de financiamiento.

Las tecnologías sobre las cuales se basa el desarrollo de los productos son móviles y aplicaciones (21%) ‘big data’ y analítica (19%), interfaces de programación de aplicaciones (API) y plataforma abiertas (17%). 

“Las nuevas necesidades de los consumidores, que exigen servicios más sencillos e instantáneos y mayor transparencia de la información, hace necesario apostar por la colaboración entre emprendimientos ‘fintech’ y entidades corporativas, de manera que ambos logren recortar su curva de aprendizaje, reducir costos y evitar riesgos al salir al mercado con innovaciones propias”, resalta el informe.

Extracto del artículo publicado por el sitio bbva.com 


 

Subscribe to our blog