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El reto de la banca en América Latina: el uso de canales digitales

07 de March 2019
INCAE Executive Education

Las entidades bancarias de América Latina han adelantado importantes desarrollos en materia de banca digital y banca móvil, pero aún existen algunas brechas en el uso que los clientes dan a estos estos servicios.

La colombiana Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, por solicitud de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), realizó una encuesta entre los diferentes bancos de la región para indagar sobre las tendencias en materia de oferta y demanda en banca digital, las estrategias en transformación digital y las perspectivas y los retos frente al crecimiento de las ‘fintech’.

En su estudio “Los servicios financieros digitales en América Latina”, Anif señala que entre los desarrollos de la oferta digital se destacan las transferencias bancarias, los pagos de servicios públicos y los giros.

Un 53% de los bancos permite abrir cuentas de ahorro íntegramente por Internet, una cifra modesta frente a mercados desarrollados como el español, que maneja un porcentaje del 80%. Asimismo, sólo un 39% dispone de elementos digitales para otros depósitos, como los Certificados de Depósito a Término (CDT) o los Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT).

Sin embargo, cuando se trata de productos y servicios electrónicos para permitir transferencias en el mercado de capitales, la oferta es baja, pues sólo un 12% de las entidades permite la compra y/o venta de acciones por medios digitales y un 18% permite acceder a fondos de inversión a través de estos canales.

“Como era de esperarse, los usuarios digitales están concentrados en la población relativamente joven (edades entre 25-45 años), lo cual da alguna esperanza de mayor profundización digital en la medida en que dichos usuarios aumenten su participación en la totalidad de la población y expandan su riqueza-ingresos”, señala el informe de Anif.

Otro de los temas que destaca el informe es el hecho de que casi la mitad de los bancos de América Latina destina entre un 10% y un 20% de su presupuesto a inversiones en tecnología e innovación.

Cuestión de costumbre

Con respecto a la demanda también existen obstáculos, pues buena parte de la clientela se sigue inclinando por canales tradicionales como las oficinas físicas o los cajeros automáticos. No obstante, existe un alto uso de internet para realizar operaciones bancarias, según lo reporta el 42% de las entidades, aunque sólo un cuarto de ellas registra un uso intensivo de la banca móvil.

El uso intensivo de los canales digitales por parte de la mayoría de los clientes sólo se da en el 12% de los bancos de la región, pero también hay un 28% de la muestra con usos digitales inferiores al 20% de su clientela. Y aquí también, como era de esperarse, los clientes digitales se concentran en edades relativamente jóvenes de rangos de 25-35 años y 35-45 años.

Las ‘fintech’ siguen generando una verdadera revolución en el negocio bancario. De ahí que, según la encuesta de Anif, un 39% de los bancos considera a las ‘fintech’ como un riesgo para su organización, especialmente en temas relacionados con la seguridad de la información. Pero también, y en menor escala, está el riesgo por la pérdida de clientes y una caída de los márgenes de intermediación.

Estos riesgos han llevado a las entidades financieras a desarrollar estrategias como la de establecer alianzas con empresas ‘fintech’, fortalecer sus áreas de innovación, contratar servicios digitales de ‘outsourcing’ con las ‘fintech’ y hasta adquirir estas compañías.

De igual forma, los bancos de la región dan prioridad a los aspectos tecnológicos de las ‘fintech’ relacionados con canales digitales, ciberseguridad, el análisis de datos mediante ‘big data’ y cultura digital de la organización.

En cuanto a los desafíos en el desarrollo de la banca digital se plantea la necesidad de realizar modificaciones al marco regulatorio, abordar el tema de la ciberseguridad y superar la resistencia cultural al interior de los propios bancos.

Extracto del artículo publicado por el sitio web www.bbva.com 


 

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